책에는 거론되지 않는 지구 재난 후에, 아빠와 아들이 계속해서 따뜻한 남쪽으로 내려 간다. 세상은 재난으로 인해 많은 사람들이 죽었고, 죽어가고 있으며 살아남은 사람들은 혼돈의 세상을 방불케 한다. 여자와 아이를 노예로 부리고 인육을 먹는 도적과 살인자들을 만나기도하고, 아이의 고집으로 눈이 안 보이는 노인과 식사를 하기도하며 강도도 만난다. 눈이 안 보이는 노인은 아이를 천사로 묘사하기도 한다. 이동 중 남자로 묘사되는 아빠의 옛 집에 도착하게 되는데, 남자는 그곳에서 과거의 흔적을 찾고 쉽게 발을 떼지 못한다.…