방관자 중학생인 에릭은 가족과 함께 오하이오라는 곳에서 롱아일랜드로 이사를 간다. 이사간 곳에서 처음 만난 할렌백은 학교 폭력 피해자로 여러 친구들에게 괴롭힘들 당하는 아이였다. 에릭은 그런 할렌백을 불쌍하다고 생각하게 된다. 그리고 할렌백과 에릭 그리고 또 다른 친구 그리핀은 같은 학교에 같은 학년이다. 하지만 그리핀은 할렌백과는 달리 잘생긴 외모에 친구들이 좋아하는 호감형으로 친구들이 많다. 하지만 학교에서 만난 그리핀은 인기가 많고 어른들에게 좋은 인상을 주는 아이 같았지만 뭔가 수상했다. 아이들을 괴…